«Уральская Сталь» успешно разместила дебютный выпуск облигаций на Московской Бирже

АО «Уральская Сталь» объявляет об успешном размещении дебютного выпуска облигаций серии БО-001Р-01 объемом 10 миллиардов рублей на срок три года по ставке купона 10,80 процента годовых на российском долговом рынке.

Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, купонный период – 182 дня. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-55163-E-001P-02E от 19 декабря 2022 года. 29 декабря рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций кредитный рейтинг А-(RU). Ранее, 14 декабря, рейтинговое агентство АКРА присвоило АО «Уральская Сталь» кредитный рейтинг на уровне A-(RU), прогноз «Стабильный».

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 26 декабря 2022 года с 11 до 15 часов. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 11,20 процента годовых. В ходе сбора заявок поступило более 15 заявок со стороны банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также физических лиц. В ходе сбора заявок финальная ставка купона была снижена на 40 б.п. и зафиксирована на уровне 10,80 процента годовых.

Техническое размещение облигаций на Московской Бирже проведено 29 декабря. Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.

- В настоящий момент на производственной площадке комбината «Уральская Сталь» реализуется инвестиционная программа, направленная на расширение сортамента выпускаемой продукции, востребованной в различных секторах экономики. В составе единого металлургического холдинга, вместе с Загорским трубным заводом, комбинат выступает надежным поставщиком металлопроката и трубной продукции для стратегически значимых инфраструктурных проектов в нефтегазовой и строительной отраслях», – отметил генеральный директор УК «Уральская Сталь, Денис Сафин.

Справка «ОХ»
АО «Уральская Сталь» — ведущий производитель мостовой стали, листового проката, литой заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Численность работающих на комбинате составляет более 9 тысяч человек. В феврале 2022 года АО «Уральская Сталь» вместе с АО «Загорский трубный завод» вошла в состав единого металлургического холдинга.
Уральская Сталь является металлургическим предприятием полного цикла и включает: коксохимическое и доменное производство, электросталеплавильный цех (ЭСПЦ), листопрокатный цех со станом 2800 и термообработкой, специализированное предприятие полного цикла переработки металлолома.
На комбинате проводится активная инвестиционная программа, направленная на обновление производства и расширение сортамента выпускаемой продукции.

Кстати
Из продукции «Уральской Стали» произведено более 100 мостов: мост «Красный дракон» через Иртыш, мост на остров Русский во Владивостоке, Большой Москворецкий мост, мост через реку Пур на Ямале, высокогорный мост на Енисее и другие мосты. Стальной прокат, произведенный на комбинате, использовался при строительстве объектов для Олимпиады в Сочи, стадионов для чемпионата мира по футболу, многофункционального комплекса «Москва-Сити», конструкций храма Христа Спасителя в Москве и других объектов.